Domenico Modugno si esibisce per Frank Sinatra, il quale apprezza molto la sua performance e la sua canzone. Intanto, il dottor Palmieri ha in programma qualcos'altro per Domenico.

Domenico non riesce a gestire la sua gelosia e invece di conquistare Franca la allontana ancora una volta. Sul fronte lavoro, invece, gli arriva una proposta che non può proprio rifiutare.

Domenico Modugno sta iniziando a muovere i primi passi nel mondo del cinema e riesce addirittura a cambiare casa! I suoi amici Riccardo e Franco sono sempre al suo fianco. Dopo aver saputo che Franca sarebbe andata ad una festa a casa del principe Lanza di Trabia, Domenico si fa invitare per rivederla.

Mimmo si sente sconfitto e demotivato dopo non essere stato preso al programma radiofonico. Franca però gli dice di aver apprezzato molto la sua canzone, così lui le propone di vedersi loro due da soli. Intanto i due anni al Centro Sperimentale giungono alla fine.

Modugno partecipa al film "Carica eroica" di De Robertis, nel quale interpreta il ruolo di un soldato siciliano che deve far dormire una bambina cantando la sua canzone "Ninna nanna". La sua carriera come attore però fatica a decollare, per cui Modugno tenta di fare fortuna con la musica.

De Sica si dimostra molto generoso con Domenico Modugno. Mentre Domenico canta una sua canzone seduto su un marciapiede, il maestro De Robertis gli si avvicina.

Durante una comparsata per un film di guerra, Domenico passa per caso davanti a una saletta di proiezione in cui Vittorio De Sica sta guardando alcune scene di un suo film. Modugno lo aspetta all'uscita ma non fa in tempo a fermarlo e il regista va via. Riesce però a scoprire il suo indirizzo e va a bussare alla sua porta per cercare di convincerlo a concedergli una parte in qualche suo film. De Sica lo dirige da un suo amico che potrebbe avere qualcosa per lui.

Il secondo anno al Centro Sperimentale di Roma è stato per Domenico Modugno quello più importante perché ha conosciuto una persona: Franca Gandolfi.

Domenico racconta di come ha trascorsi i suoi anni anni al Centro Sperimentale, la difficoltà a trovare un lavoro e un posto dove dormire.

Domenico Modugno si esibisce davanti a Raimondo Lanza di Trabia, che apprezza le sue canzoni. Dopo la sua performance, Domenico scambia qualche parola con lui.

Modugno, Pazzaglia e Migliacci riescono ad entrare negli studi di Cinecittà. Dopo trenta giorni nel convento, Domenico Modugno trova un altro posto in cui andare a stare, grazie all'aiuto di una famosa attrice.

Domenico è un uomo dalle mille risorse: durante il suo esame dice di saper cantare, suonare e anche recitare. Il suo collega Riccardo gli consiglia di andare ogni mattina davanti Cinecittà per provare ad ottenere una piccola parte in un film.

Finalmente Domenico entra nel Centro Sperimentale per l'esame di ammissione dove conosce subito un personaggio che gli resterà accanto per moltissimo tempo: Riccardo Pazzaglia.

Domenico è in partenza per Roma. Sul pullman intrattiene gli altri passeggeri cantando e suonando la chitarra. Una volta arrivato a Roma, familiarizza con un frate del convento in cui alloggerà e poi arriva finalmente il giorno in cui realizza il suo sogno più grande.

Sulle note di Cavaddu cecu de la minera, viene mostrata la storia dei cavalli che anticamente lavoravano nelle miniere in Sicilia e che una volta diventati ciechi venivano pietosamente abbattuti. Successivamente, Domenico si prepara per andare a Roma, nonostante i suoi genitori provino ancora a dissuaderlo.