Alla radio viene trasmessa "Musetto", una canzone molto romantica e soft in cui Modugno parla in prima persona ad una ragazza un po' snob, dicendole che è più bella senza trucco. Come ha raccontato lo stesso cantautore, la canzone trae ispirazione dalla moglie Franca Gandolfi.

Franca ormai va per la sua strada, seguendo il suo lavoro e Mimmo è lontano nella sua mente ma non nel suo cuore.

Mimmo ha capito che Franca non era il problema e adesso gli manca terribilmente. Quando lei lo chiama, Mimmo decide di tornare da lei.

Mimmo non sopporta che gli si venga chiesto di cambiare il testo delle sue canzoni, ma Riccardo e Franca fanno di tutto per fargli cambiare idea. Franco è ancora senza lavoro e si affida a Mimmo che ha un'idea in testa per lui.

Al risveglio da una sbronza, Franco Migliacci fissa un quadro di Chagall nel quale degli omini volteggiano nel cielo blu. E così, butta giù i versi della canzone che rese Modugno celebre in tutto il mondo, "Nel blu, dipinto di blu".

Sono già passati tre mesi e Franco e Mimmo non sono ancora riusciti a trovare tutte la parole per la nuova canzone.

Mimmo in piena notte trova il ritornello per la canzone che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Non riesce a frenare il suo entusiasmo e chiama subito Franco e Gramitto nel cuore della notte.

"Nel blu dipinto di blu" è stata ad un passo dall'eliminazione e Gramitto non crede che la canzone andrà lontano. Contro ogni aspettativa, Mimmo riceve una bellissima notizia.

Mimmo riceve direttamente da Sanremo l'abito che dovrà indossare per la sua prima esibizione al festival. Il grande giorno è arrivato e Mimmo è circondato da Franca e dai suoi amici e conoscenti.

Nonostante il pessimismo di Franco Migliaccio e la paura di Johnny Dorelli, Mimmo è più convinto che mai che l'esperienza sanremese porterà loro fortuna e soldi.

Una bella notizia cambierà per sempre la vita di Domenico.

La canzone di Modugno viene accolta come un passo nel futuro, capace di dare modernità all'intero Paese.

Un successo strepitoso per Modugno che vince Sanremo, c'è un ultima cosa da fare, però, prima di partire per il tour negli Stati Uniti.

Un incredibile successo travolge Domenico Modugno e la sua incredibile storia fa sognare.

Giuliano Montaldo racconta la sua esperienza di attore a Genova e il suo esordio come regista accanto a Carlo Lizzani.