Paolo a lavoro si ritrova a fare quello che faceva ai tempi della scuola. A casa però sogna con Maura di avere una spider e con qualche cambiale la compra con il disappunto dei suoi genitori.

Paolo e Maura portano la bambina dalla nonna così loro possono stare un po' insieme. Maura vuole andare al cinema, ma Paolo ha una sorpresa per lei e sfrecciano con la spider verso la follia.

Dopo l'entusiasmo del mattino quando sono arrivati, Paolo la sera non riesce a dormire perché pensa di essere un fallito e vorrebbe cambiare vita. Maura lo raggiunge e lo conforta dandogli anche un'altra notizia.

Paolo si diletta con il suo amico a comporre canzoni per distrarsi mentre Maura, incinta del secondo bambino, mette a letto la piccola Elisabetta. Quando nasce il piccolo, in ospedale gli amici scherzano sull'erede e sul posto fisso di Paolo.

Paolo diserta l'ufficio perché vuole dedicarsi a quello che gli piace veramente fare. Quando Faber lo invita ad esibirsi, all'inizio Maura sembra contrariata, ma alla fine lo supporta.

Caravaggio è una miniserie televisiva italiana basata sulla vita del pittore italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio. Le prime scene di questa serie mostrano un gruppo di povera gente nel 1577 durante la peste, quando il Merisi aveva cinque anni.

Non avendo altra scelta e con il cuore a pezzi, la mamma di Michele è costretta a mandare il figlio a Milano da Simone Peterzano, pittore tardomanierista che accoglieva in casa e in bottega dei giovani apprendisti pittori, garantendo loro vitto e alloggio e assicurando loro che alla fine dell’apprendistato sarebbero stati in grado di esercitare in maniera autonoma la professione di pittore.

Per Michele non è facile vivere e studiare arte nella bottega di Simone Peterzano, in quanto il maestro è violento e subdolo. Ma le grandi capacità di Michele vengono presto fuori e sono subito apprezzate.

Michele non è più un ragazzino. Adesso è un uomo che sta dalla parte dei più deboli e degli innocenti spesso ancora abusati dal maestro Simone.

Tornato a casa dopo la morte della madre, Caravaggio trascorre un po' di tempo con la sua vecchia amica d'infanzia Costanza Colonna. Caravaggio le parla del suo progetto di trasferirsi a Roma, città che secondo lui può offrire tanto agli artisti.

Arrivato a Roma, Caravaggio cerca lavoro presso le botteghe di due pittori italiani a quel tempo già affermati. Mostra loro uno dei suoi lavori, ma viene deriso e mandato via.

Caravaggio incontra Mario Minniti, pittore siciliano che diventò amico, modello e collaboratore di Caravaggio. Il Fanciullo con canestra di frutta è un dipinto che potrebbe risalire a quando Caravaggio conobbe Minniti, tanto da ipotizzare che il ragazzo ritratto nel dipinto fosse proprio lo stesso giovane Minniti.

Caravaggio incontra Onorio Longhi, architetto e poeta italiano, dallo spirito eccentrico e bohemién. Onorio porta Caravaggio dal suo amico Cesare D'Arpino, il quale è in cerca di assistenti per la sua bottega.

Caravaggio incontra il barone Cenci e sua figlia. Il barone apprezza uno dei quadri che Caravaggio ha appena completato. La figlia del barone è nella sua carrozza e scambia quattro chiacchiere con Caravaggio.

Michele regala uno dei suoi ultimi lavori a Beatrice Cenci, la figlia del conte Cenci, tristemente incatenata nella sua carrozza. A causa di un incidente con un calesse, Michele si ferisce gravemente ad una gamba.