Il giovane Michelangelo entra al servizio del cardinal Francesco Maria del Monte, grandissimo uomo di cultura e appassionato d'arte. In cambio della sua ospitalità, Michelangelo dovrà dedicarsi completamente alla pittura.

Da una conversazione tra il cardinale e il marchese Giustiniani, importante collezionista d'arte d'Europa, apprendiamo della morte di Francesco Cenci. Il marchese Giustiniani apprezza i lavori di Michele, al contrario del maestro Zuccari.

Caravaggio torna nella taverna frequentata da Ranuccio e Fillide. Decide di sfidare Ranuccio per avere Fillide tutta per sé.

È il giorno della sfida al gioco della pallacorda. Chi vincerà tra Caravaggio e Ranuccio?

Dopo aver ultimato il ritratto, Caravaggio e Fillide si concedono un momento di passione.

Durante una cena a casa di Fillide, l'avvocato Strozzi racconta la storia di Beatrice Cenci, arrestata per presunto parricidio. Michele non condivide minimamente la sua versione dei fatti e il modo in cui parla di Beatrice così gli si scaglia contro.

Michele ritorna a Palazzo e ad aspettarlo ci sono il Cardinale e Costanza Colonna. Beatrice Cenci, accusata di parricidio, si difende davanti a Sua Santità.

Nessuno fu in grado di salvare Beatrice Cenci dalle accuse dell'Inquisizione. Prima le torture e poi la terribile esecuzione in una piazza gremita di folla.

Armando racconta che dopo la pensione ha sperimentato situazioni nuove e libere che gli hanno fatto capire cose importanti. Ha scoperto un mezzo che gli ha permesso di ragionare su molte cose e sul ciclo della vita.

Armando racconta come il suo avvicinamento alla pubblicità lo abbia portato a continuare una ricerca verso il continuo miglioramento.

Armando ci porta alla sua mostra e ci racconta più in dettaglio come si formano le ossidazioni e quale significato hanno per lui certe immagini o alcuni elementi.

Armando racconta quali sono i capitoli del suo libro attraverso la mostra e spiega quello che rappresentano secondo la sua visione.

La passeggiata tra le opere di Armando continua. In questa parte ci mostra i capitoli 3, 4, 5 e 6.

Ci troviamo nel settimo capitolo dove Armando ci mostra le sue stampe che rappresentano la vegetazione, i boschi, gli alberi e i fiori.

Armando continua ad accompagnari verso il suo viaggio principalmente della memoria e ci racconta quello che le immagini hanno evocato in lui e la loro provenienza.