Dafne pranza con la sua nuova collega Camilla. Poi riceve una telefonata da Viola con la quale si vede la sera stessa.

Dopo una visita alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Mimmo e Franca stanno passeggiando per le vie di Roma quando Mimmo chiede a Franca se vuole sposarlo e andare a vivere con lui. Successivamente, durante la registrazione del brano sul principe Raimondo Lanza di Trabia, la censura chiede a Mimmo di cambiare una frase in quanto fu ritenuto che le parole alludessero a contatti fisici da considerarsi immorali.

Imma è al telefono con suo marito. Mentre stanno parlando della loro cena, il marito le dice di accendere la TV e guardare il notiziario: si parla della vittima di un omicidio e di un possibile serial killer in zona.

Dafne torna a casa e il padre è in cucina intento a preparare la cena.

Una tragica notizia arriva alle orecchie di Domenico Modugno: la morte del principe Raimondo Lanza di Trabia. Questa vicenda ha ispirato la canzone "Vecchio frac", un brano molto intenso che narra la storia di un elegante uomo in frac che a mezzanotte passeggia per le vie deserte di una città suicidandosi all'alba.

Imma e Calogiuri fanno visita alla donna che ha perso il dito. Calogiuri vuole riaccompagnare Imma a Metaponto.

Dafne torna al lavoro dopo la scomparsa delle madre e i colleghi preparano una sorpresa per lei.

Gramitto offre a Domenico e Riccardo un contratto. Finalmente Domenico Modugno ha la possibilità di incidere dei testi.

Le indagini cominciano e piccoli dettagli emergono. Calogiuri dà prova della sua bravura.

Dafne e suo padre iniziano la loro giornata andando al lavoro.

Domenico è contentissimo di essere ritornato in Italia, ha già uno spettacolo che l'aspetta e un'audizione con Riccardo Pazzaglia da fare a Milano.

Nonostante la dichiarazione aperta di Gaetano per Camilla e la gelosia di Renzo, Camilla e Renzo si celebrano come coppia. Così finisce questo episodio, chissà cosa accadrà nel prossimo.

Calogiuri fa visita ad Imma sulla spiaggia e non passa per niente inosservato.

Superato il funerale, Dafne si rimbocca le maniche e comincia a organizzarsi una nuova vita.

Domenico torna dal Canada contento di essere in Italia. Incontra subito Riccardo e lo coinvolge in un progetto musicale. Nel frattempo, però, ha già ricevuto un'offerta di lavoro.