Adriano decide di parlare con il padre di Grazia perché è davvero innamorato di lei e spera che gli permetterà di sposarla.

Il ritorno di Adriano in fabbrica porta una ventata di felicità, soprattutto tra gli operai. Teresa e Libero ricevono una visita poco gradita.

Adriano scrive una lettera a Grazia, chiedendole di poterla rivedere perché è ancora molto innamorato di lei. L'agente Bates riceve un regalo inaspettato da Adriano e il suo nuovo incarico la aiuterà a riferire importanti informazioni ai suoi superiori.

L'agente Karen Bates riferisce ai suoi superiori i progressi delle comunità di Olivetti. Roberto, il figlio di Adriano, ha concluso i suoi studi in America ed è tornato in Italia. Teresa e Libero si incrociano in fabbrica ed è con tanto rammarico che Teresa si congratula con Libero per le sue nozze.

Adriano chiede a Paola di firmare le carte per lo scioglimento del loro matrimonio, così da poter sposare Grazia. Paola non è d'accordo e non ha intenzione di aiutarlo. Per fortuna, la lettera tanto attesa riporta il sorriso sul volto di Adriano.

Adriano e Grazia si incontrano solo per qualche minuto. Seppur i due siano tanto innamorati, non potranno più vedersi. In azienda arriva il nuovo direttore generale che crea tanto scompiglio tra Mauro e Adriano.

Teresa è afflitta per via del matrimonio di Libero e non riesce a lavorare. Adriano prova a consolarla con una chiacchierata.

Adriano coinvolge Karen Bates in un altro suo progetto: aprire una fabbrica nel Sud Italia, dove la mancanza di lavora costringe le persone a emigrare. Mauro, dopo l'offesa ricevuta da Adriano, decide di iniziare a lavorare nella fabbrica di Dalmasso.

Un doloroso incontro tra Mauro e Adriano, dopo una fuga di notizie alla fabbrica. Mauro, che è considerato uno di famiglia, fa un torto agli Olivetti.

Dopo lo scontro con Mauro, Adriano ha un malore. In ospedale, va a trovarlo, inaspettatamente, Grazia.

Il padre di Grazia capisce che l'amore tra lei e Adriano è molto forte e i suoi divieti non li fermeranno. Paola va a trovare Adriano e scopre qualcosa che non si aspettava.

Avendo constatato che la vita di Adriano è ormai accanto a Grazia, Paola decide di firmare le carte del divorzio. Karen Bates torna dal suo viaggio e condivide le sue riprese con Adriano.

Adriano è sempre più convinto di voler aprire una fabbrica al sud, ma per fare ciò ha bisogno del consenso del consiglio. Karen e Adriano fanno un viaggio in macchina per catturare e riprendere i bellissimi paesaggi della Campania.

Nella fabbrica di Dalmasso gli operai vogliono scioperare per le pessime condizioni in cui sono costretti a lavorare. Mauro interviene e riesce a placare la rivolta e per questo riceve una proposta inaspettata.

Roberto, il figlio di Adriano, vuole investire nel calcolatore elettronico, un progetto che rivoluzionò il mondo tecnologico di 60 anni fa. In questo segmento vediamo l'incontro di due grandi menti, Adriano Olivetti e il fisico Enrico Fermi.

Lo spionaggio da parte degli Stati Uniti si fa serio quando la minaccia di una rivoluzione tecnologica diventa sempre più concreta. Mario Tchou è già al lavoro e il progetto per il calcolatore elettronico inizia a prendere forma.

Adriano è in attesa di essere ricevuto per ottenere i fondi statali, ma chi si occupa di questi fondi è l'ultima persona che Adriano avrebbe voluto vedere.

Adriano è tormentato da un incubo ricorrente e vede questo come un segnale che lo spinge a prendere una decisione molto importante. Grazia è sempre al suo fianco, pronta a sostenerlo. La fabbrica a Pozzuoli è un successo ma Dalmasso brucia di gelosia.

C'è grande entusiasmo in laboratorio: Mario e Roberto mostrano il risultato del loro lavoro al consiglio di amministrazione della Olivetti, con la speranza di ottenere altri soldi per perfezionare il calcolatore. Qualcosa, però, non va come dovrebbe.

L'agente Karen Bates continua la sua missione e trasmette ai suoi superiori degli Stati Uniti informazioni sul Movimento Comunità. Dalmasso e Mauro sono sempre più convinti di voler mettere in ginocchio Adriano.

Arrivano i risultati delle elezioni, ma non sono incoraggianti. Grazia esprime tutto il suo appoggio ad Adriano che così trova la forza per ripartire. In fabbrica riprendono i lavori sul calcolatore e in Parlamento Adriano trova il modo per non essere attaccato.

È Natale e a casa Olivetti si respira un'aria di festa e di amore tra una famiglia allargata. Sono tutti molto felici, tranne Karen che prova tanta nostalgia.

La cena di Natale viene interrotta da una telefonata che annuncia un grande successo per la fabbrica Olivetti. Gli americani non si lasciano convincere da Karen che cerca di valorizzare i successi di Adriano. Per loro, infatti, Adriano resta ancora una minaccia.

Karen e Adriano si incontrano in un posto in cui nessuno li può ascoltare perché Karen ha delle cose importanti da dirgli.