Mimmo se sent démotivé après ne pas avoir été pris à l'émission de radio. Franca, cependant, lui dit qu'elle a vraiment apprécié sa chanson, alors il lui propose un rendez-vous, seuls. Les deux années d'étude touchent à leur fin et Domenico, ivre, fait ses adieux de manière théâtrale.

Domenico Modugno commence à faire ses premiers pas dans le monde du cinéma et parvient même à déménager! Ses amis Riccardo et Franco sont toujours à ses côtés. Après avoir appris que Franca allait à une fête chez le prince Lanza di Trabia, Domenico se fait inviter dans l'espoir de la revoir.

Domenico ne sait guère dominer ses émotions (surtout la jalousie) et à la réception il les laisse prendre le dessus. Mais à cette réception il n'y a pas que des gens qui ne l'aiment pas.

Domenico Modugno joue pour Frank Sinatra, qui apprécie beaucoup sa performance et veut enregistrer sa chanson aux États-Unis. Pendant ce temps, Palmieri a autre chose de prévu pour Domenico.

Domenico a hâte de parler à Franca de son émission, mais comme elle ne répond pas à ses appels, il se rend chez elle. Ses parents l'accueillent en attendant qu'elle rentre de Cinecittà.

Enfin,Franca et Domenico commencent leur nouvelle aventure et ils sont vraiment bons ensemble. Palmieri semble également apprécier ce duo.

Franca et Domenico travaillent ensemble. La chanson interprétée par Domenico est inspirée d'une histoire vraie de pêche à l'espadon. Attention: la vue de la chasse à mort du gros poisson pourrait heurter votre sensibilité. Les deux acteurs s'échangent leur premier baiser.

La carrière de Franca a décollé. Et Domenico décide lui aussi d'accepter tout ce qu'on voudra lui offrir.

La carrière de Mimmo commence à prendre forme, et ceci également grâce à son ami et chansonnier Riccardo Pazzaglia.

Le prince Lanza di Trabia se prend d'affection pour Mimmo et lui trouve une occasion de jouer pour un parterre de nobles décatis. Franca qui se rendait dans la loge de son amoureux voit une scène douloureuse pour elle.

La place où se produisent Mimmo et Franca est déserte, mais tout change dès qu'il se met à chanter une tarentelle. Plus tard, Mimmo emmène Franca à l'un de ses endroits préférés.

Mimmo raconte à Franca son enfance et sa jeunesse, il lui fait voir les lieux où il a grandi.

Une fois arrivés au village, il y a une seule personne que Domenico veut vraiment voir. Mimmo parle à Franca, de sa frustration par rapport à sa carrière, mais lui parle d'une proposition qu'il a reçue dans le secteur de la musique.

Le public français n'a pas apprécié la musique de Domenico Modugno, qui décide donc de partir pour le Canada avec l'espoir de conquérir les émigrés italiens avec ses chansons.

Dans cette dernière partie du premier épisode sur la vie de Domenico Modugno, vous écouterez l'une des chansons italiennes les plus célèbres au monde. Une chanson d'amour qui exprime ce sentiment complexe d'une manière simple et vraie.

Mimmo n'en pouvait plus du climat au Canada alors il décide de revenir à Rome. Quel plaisir de revoir ses amis et surtout Franca!

Mimmo est très heureux d'être de retour en Italie, et avec Franca. Son prochain projet est de faire une audition chez Gramitto à Milan.

Cette visite à Gramitto est un peu différente des autres. Mimmo fait la surprise à Franca, il veut que ce soit la première à recevoir la bonne nouvelle.

Domenico entend une nouvelle tragique à la radio et cela l'inspire à exprimer son chagrin dans une chanson: Vecchio frac (vieux smoking), qui devint plus tard un tube. Il partage son deuil et ses souvenirs avec Franca.

Mimmo demande à Franca si elle veut l'épouser et emménager avec lui. Par la suite, lors de l'enregistrement de la chanson sur le prince Raimondo Lanza di Trabia, la censure demande à Mimmo de modifier une phrase car on pensait que les paroles faisant allusion à des contacts physiques qui étaient considérés comme immoraux à l'époque.

Mimmo raconte au public la simplicité de sa lune de miel près de Rome. Par la suite, le séjour à Paris avec Franca ne semble pas donner grande satisfaction ni beaucoup de succès à Mimmo qui aurait préféré rester en Italie.

À Paris, Mimmo et Franca ont du mal à s'en sortir. Mais cela n'empêche pas Mimmo de vouloir passer un bon moment. Franca en a assez, elle rentre à Rome.

À Paris Domenico a enfin la chance de chanter en italien pour un public français, et ça se passe plutôt bien. Cependant, par la suite, aucune nouvelle proposition n'arrive et de retour à Rome, il est déprimé et sans inspiration.

Mimmo est enfermé à la maison et ne supporte plus le train train quotidien. Il essaie en vain d'écrire de nouvelles chansons, pendant que Franca trouve du travail et part sur les tournages. Cette situation d'insatisfaction engendre une grosse dispute.