L'audition de Marcello ne semble pas non plus convaincre Irma, mais un appel inattendu et une blague l'amusent et Libero tente de la convaincre à nouveau d'engager Marcello et tant qu'à faire... Alberto.

Après une petite dispute avec Rebbi, Maria se confie à Guido et lui demande ce qu'il pense de l'amitié... et de la leur.

Ce sont les débuts pour tout le monde: Nilde est dans les derniers préparatifs avant l'ouverture de son restaurant, Marcello au micro et Alberto au son pour faire un essai..

Lors de l'ouverture de son restaurant, Nilde reçoit une belle surprise.

Alberto tient un magasin de vins au Lido de Venise, il voit passer des clients du monde entier. Il propose seulement des vins italiens, principalement des vins de la région Vénétie.

Giuliano Montaldo raconte ses débuts comme acteur à Gênes et son travail d'assistant à Rome auprès de Carlo Lizzani.

Giuliano raconte comment il a eu le coup de foudre pour Vera. Ensemble, ils racontent les premiers moments de leurs rapports amicaux et amoureux.

Vera nous parle de ses parents et de la grande admiration qu'elle vouait à son père, commandant de navire.

Giuliano raconte quelques épisodes de sa jeunesse, notamment la guerre et la présence des Allemands en Ligurie.

Giuliano Montaldo a fait ses début grâce à l'aide précieuse de Gillo Pontecorvo. Il a travaillé laborieusement et traversé quelques périodes d'égarement avant de connaître le succès.

Giuliano raconte des anecdotes de tournages de quelques-uns de ses films. Vera est à présent sa collaboratrice, et des conflits peuvent naître pendant le travail. La famille de Vera s'élargit et Giuliano est toujours bienveillant et très présent.

Vera et Giuliano s'entraidaient professionnellement en plus de très bien s'entendre d'un point de vue intellectuel. Ils partageaient un certain agacement envers l'intolérance et furent particulièrement troublés par la condamnation aux États-Unis de Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti.

Giuliano raconte comment la sortie de son film Sacco et Vanzetti est devenue le levier d'un mouvement pour rendre justice aux deux victimes italiennes condamnées à mort aux États-Unis. Une réhabilitation de grande ampleur dans l'État du Massachusetts.

La justice sociale et l'engagement politique sont les deux moteurs de la recherche artistique de Giuliano. Vera admire son compagnon de vie en ce sens et les deux sont en parfaite union dans les choix qu'ils font.

Montaldo nous raconte le tournage de Marco Polo. Un travail ambitieux qui répondait à l'admiration des Chinois pour l'aventurier Vénitien. Vera s'est courageusement occupée du casting dans les plaines retranchées de Mongolie.