Cloe se précipite chez Giorgio pour lui annoncer ce qu'elle a découvert, mais sa réaction n'est pas celle qu'elle attend. Umberto part à la recherche de Moscati qui se rend à la fête où Elena l'attend, mais un soupçon sur la mort d'un patient lui fait changer ses plans.

Moscati part à la recherche de la famille Esposito pour s'assurer que personne d'autre n'a contracté la grave maladie qui a tué le chef de famille. Au cours de ses recherches, il rencontre un voyou, mais ne perd pas courage et finit par trouver la maison des Esposito. Pendant ce temps, Elena continue d'attendre son prince charmant.

Au cinéma, Elena est impressionnée par la projection du film. Giuseppe arrive à l'hôpital avec Vincenzo et invite sœur Helga à prévenir la préfecture pour éviter une épidémie de choléra.

Le choléra continue de faire des victimes et Moscati est toujours prêt à aider les malades et les plus faibles, même si cela signifie aller à l'encontre des décisions du gouvernement.

Moscati promet d'aider les pauvres à se faire soigner pour éviter une épidémie de choléra. Il essaie de calmer les foules et de leur expliquer la situation.

Giuseppe aimerait passer du temps avec Elena, mais il y a une urgence à l'hôpital. Cloe abandonne son enfant devant une église et, peu après, se sent mal. À l'hôpital, c'est Giuseppe qui la soignera et sera à ses côtés à son réveil.

Cloe ne veut plus rester à l'hôpital et Giuseppe l'emmène chez lui, mais sa sœur n'approuve pas cette décision car la présence de Cloe dans leur maison pourrait nuire à sa réputation.

Elena ne veut plus attendre Giuseppe. Elle aimerait se marier et passer sa vie avec lui, mais la place d'un médecin est auprès des malades et des pauvres gens.

Giuseppe va parler à Giorgio pour lui demander de rendre visite à Cloe qui est mourante. Giuseppe ne peut que constater l'absence d'émotion de Giorgio.

Sœur Helga comprend l'état d'esprit de Giuseppe qui, à ce moment-là, se sent coupable de faire souffrir les gens qu'il aime. Parmi eux, il y a bien sûr Elena. Pour elle, il écrit une lettre qui lui rappelle sa promesse de rester ensemble.

Nina rentre chez elle pour prendre ses affaires. Découragée d'avoir passé sa vie à s'occuper de la maison et de ne pas avoir pu se marier, Nina se confie finalement à Cloe.

Alors que Giuseppe, Ninì et Cloe s'amusent en écoutant de la musique, en dansant et en se préparant à pique-niquer, une lettre arrive pour Giuseppe et vient troubler cette belle ambiance.

Alors que son état s'aggrave, Cloe parle à Giuseppe de l'enfant qu'elle a abandonné et lui fait promettre de le retrouver.

Comme il l'a promis à Cloe sur son lit de mort, Giuseppe part à la recherche du petit orphelin de mère. Sans nom de famille, retrouver cet enfant relève de l'impossible. Entre-temps, l'Italie est entrée en guerre et Giuseppe reste à Naples pour s'occuper des pauvres et des malades.

Giuseppe parle de la guerre avec certains collègues puis fait une rencontre inattendue. Plus tard, dans le laboratoire, il parle de science et de foi avec son ami professeur.