Mimmo est très heureux d'être de retour en Italie, et avec Franca. Son prochain projet est de faire une audition chez Gramitto à Milan.

Cette visite à Gramitto est un peu différente des autres. Mimmo fait la surprise à Franca, il veut que ce soit la première à recevoir la bonne nouvelle.

Domenico entend une nouvelle tragique à la radio et cela l'inspire à exprimer son chagrin dans une chanson: Vecchio frac (vieux smoking), qui devint plus tard un tube. Il partage son deuil et ses souvenirs avec Franca.

Mimmo demande à Franca si elle veut l'épouser et emménager avec lui. Par la suite, lors de l'enregistrement de la chanson sur le prince Raimondo Lanza di Trabia, la censure demande à Mimmo de modifier une phrase car on pensait que les paroles faisant allusion à des contacts physiques qui étaient considérés comme immoraux à l'époque.

Mimmo raconte au public la simplicité de sa lune de miel près de Rome. Par la suite, le séjour à Paris avec Franca ne semble pas donner grande satisfaction ni beaucoup de succès à Mimmo qui aurait préféré rester en Italie.

À Paris, Mimmo et Franca ont du mal à s'en sortir. Mais cela n'empêche pas Mimmo de vouloir passer un bon moment. Franca en a assez, elle rentre à Rome.

À Paris Domenico a enfin la chance de chanter en italien pour un public français, et ça se passe plutôt bien. Cependant, par la suite, aucune nouvelle proposition n'arrive et de retour à Rome, il est déprimé et sans inspiration.

Mimmo est enfermé à la maison et ne supporte plus le train train quotidien. Il essaie en vain d'écrire de nouvelles chansons, pendant que Franca trouve du travail et part sur les tournages. Cette situation d'insatisfaction engendre une grosse dispute.

Mimmo se promène par une froide journée d'hiver et rencontre son vieil ami Franco qui a de grosses difficultés financières. Mimmo s'avère être un très bon ami et lui donne un coup de main.

Domenico se sent incompris par ses amis. Alors qu'il se promène avec son ami Franco, une couverture de magazine attire son attention. De mauvaises nouvelles l'attendent également chez Gramitto.

La chanson de Modugno Musetto (petit museau) passe à la radio, et Franca l'entend et se rend compte qu'il parle d'elle. Il dîne avec son père qui est en ville, mais la conversation est difficile.

Alors que Franca est en tournée, elle entend la nouvelle chanson de Mimmo. Elle dit que ça ne l'intéresse pas, mais en réalité, elle la touche profondément.

Mimmo finit par admettre que Franca n'était pas le problème et maintenant elle lui manque terriblement. Lorsqu'elle l'appelle, Mimmo décide d'aller la retrouver.

Mimmo ne supporte pas qu'on lui demande de changer les paroles de ses chansons, mais Riccardo et Franca font tout pour le faire changer d'avis. Franco est toujours sans travail et compte sur Mimmo qui a une idée en tête pour lui.

En se réveillant après une gueule de bois, Franco Migliacci contemple un tableau de Chagall dans lequel des petits hommes virevoltent dans le ciel bleu. Et ainsi, il écrit les lignes de la chanson qui a rendu Modugno célèbre dans le monde entier: Volare