Adriano le muestra a la agente Karen Bates el nuevo edificio que esta última describirá en su informe. Mientras tanto, la máquina de escribir que Adriano siempre había soñado está finalmente lista. Adriano está muy satisfecho con el trabajo que ha hecho Libero.

Continúa el éxito de la nueva máquina de escribir de Olivetti, la "Lettera ventidue". Todos en la fábrica han hecho un buen trabajo y están contentos con los resultados obtenidos. Alguien, sin embargo, no está de acuerdo con las ideas de Adriano.

Teresa y Libero van al cine. Parecía una noche perfecta, pero Libero le confiesa algo que Teresa realmente no se imaginaba.

Adriano está satisfecho del éxito de la Carta veintidós, sin embargo su familia le hace notar que, a pesar de las excelentes ganancias, ellos no han disfrutado de ningún beneficio. Adriano tendrá que pensar bien en cómo comportarse de ahora en adelante.

Adriano decide dejar las riendas de la fábrica a Marcello para ocuparse de su proyecto.

A pesar de que ya no está al frente de su fábrica, Adriano ha encontrado la manera de actualizar su proyecto. A partir de una empresa agrícola está construyendo una verdadera comunidad.

Adriano conoce a una chica que tiene un problema con su máquina de escribir. Teresa y María están en casa y reciben una visita inesperada.

Adriano le cuenta a Grazia su modelo de ciudad ideal y también le revela un secreto.

El encuentro con Grazia no es cualquier encuentro, sino algo realmente especial. Desafortunadamente, Adriano es un hombre casado y Grazia es mucho más joven que él.

Adriano regresa a Ivrea debido a la muerte de un pariente. Aquí termina la primera parte con la lista de todos los profesionales que han contribuido a la realización de esta película biográfica.

Adriano decide hablar con el padre de Grazia porque está realmente enamorado de ella y espera que le permita casarse con ella.

El regreso de Adriano a la fábrica trae una ráfaga de felicidad, sobre todo entre los obreros. Teresa y Libero reciben una visita poco grata.

Adriano le escribe una carta a Grazia, pidiéndole poder volver a verla porque todavía está muy enamorado de ella. La agente Bates recibe un regalo inesperado de Adriano y su nueva misión la ayudará a reportar información importante a sus superiores.

La agente Karen Bates informa a sus superiores sobre los progresos de las comunidades de Olivetti. Roberto, el hijo de Adriano, ha terminado sus estudios en América y ha regresado a Italia. Teresa y Libero se cruzan en la fábrica y es con mucho pesar que Teresa felicita a Libero por su boda.

Adriano le pide a Paola que firme los papeles para la disolución de su matrimonio, para poder casarse con Grazia. Paola no está de acuerdo y no tiene intención de ayudarlo. Por suerte, la carta tan esperada devuelve la sonrisa al rostro de Adriano.