A pesar de que ya no está al frente de su fábrica, Adriano ha encontrado la manera de actualizar su proyecto. A partir de una empresa agrícola está construyendo una verdadera comunidad.

Adriano conoce a una chica que tiene un problema con su máquina de escribir. Teresa y María están en casa y reciben una visita inesperada.

Adriano le cuenta a Grazia su modelo de ciudad ideal y también le revela un secreto.

El encuentro con Grazia no es cualquier encuentro, sino algo realmente especial. Desafortunadamente, Adriano es un hombre casado y Grazia es mucho más joven que él.

Adriano regresa a Ivrea debido a la muerte de un pariente. Aquí termina la primera parte con la lista de todos los profesionales que han contribuido a la realización de esta película biográfica.